CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]707号）的核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,597万股，发行价格为每股人民币 30.46元，募集资金总额为人民币 79,104.62万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 67,170.18万元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（天健验[2022]162号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

(相关资料图)

（二）募集资金用途历次变更情况

公司首次公开发行募集资金投资项目之“化工物流装备购置项目”原计划投入 28,034.83万元，公司于 2022年 8月 21日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2022年 9月 9日召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“化工物流装备购置项目”募集资金金额调整为 10,854.83万元，同时将“化工物流装备购置项目”剩余部分的募集资金 17,180.00万元变更为用于收购天津瀚诺威国际物流有限公司（现已更名为“永泰运（天津）化工物流有限公司”）100%股权。

（三）募集资金使用情况

截至 2022年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
宁波物流中心升级建设项目	15,070.83	2,884.99
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	8,783.26	194.41
物流运力提升项目	6,281.26	0.00
化工物流装备购置项目	10,854.83	0.00
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权	17,180.00	17,180.00
补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计	67,170.18	29,259.40

注：以上募集资金使用情况尚未经会计师事务所出具专项报告

（四）本次变更部分募集资金投资项目的情况

1、宁波物流中心升级建设项目

根据公司业务发展及资金需求情况，为提高首次公开发行募集资金使用效率，更好地将公司募集资金与各项目资金需求周期及总量进行匹配，加快战略布局进程，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“宁波物流中心升级建设项目”中的 1亿元募集资金变更为“收购绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）100%股权”和“年产 8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”。绍兴长润持有绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”）100%股权，公司收购绍兴长润 100%股权后，将间接获取浩彩源拥有的国有建设用地使用权及在标的资产上建设相关建设项目的权益，浩彩源已通过“年产 8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”备案，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物，丰富公司危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。

基于公司业务发展的需要，经审慎考虑后，公司拟以 5,000万元收购绍兴长润 100%股权后，“年产 8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”具体实施方式为：公司拟使用 5,000万元对绍兴长润增资，绍兴长润对浩彩源增资以实施。为规范募集资金管理，公司将开设新的募集资金专项账户，对浩彩源的募集资金实行专户管理，并届时会同相关银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议。

“宁波物流中心升级建设项目”原计划投入募集资金 15,070.83万元，截至2022年12月31日，该项目已投入募集资金2,884.99万元，剩余募集资金12,333.36万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为 14.89%（不含银行利息和现金管理收益）。本次变更主要原因系原募投项目建设周期长，为了提升资金使用效益，加快公司业务战略布局进程。变更后原募投项目将继续投入，公司以自有资金弥补资金缺口。

根据投资估算和财务经济评价结果，“年产 8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”总投资为 10,137.50万元，其中：建设投资 10,030.00万元；铺底流动资金 107.50万元；项目建设期为 12个月。项目建成达产后预计可实现年平均营业收入 4,008.17万元，年平均净利润 1,918.58万元，税后内部收益率 19.48%，静态投资回收期 5.85年（含建设期）。投资概算具体如下：

单位：万元、%

序号	项目	投资金额	投资占比
1	建设投资	10,030.00	98.94
1.1	固定资产投资	9,790.00	96.57
1.1.1	设备购置费	3,700.00	36.50
1.1.2	安装工程费	690.00	6.81
1.1.3	工程建设费用	5,400.00	53.27
1.2	预备费	240.00	2.37
2	铺底流动资金	107.50	1.06
合计	10,137.50	100.00

2、化工物流装备购置项目

现根据公司业务发展的实际情况，董事会决定将“化工物流装备购置项目”的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化工物流有限公司（以下简称“香港永泰”），实施地点变更为中国香港，募集资金余额不足以支付募投项目建设的部分由公司自有资金支付，建设期仍为 24个月。实施内容由“购买 1艘化工品集装箱运输船舶及 270个化工品罐式集装箱”变更为“购买 500个化工品罐式集装箱”。

基于海外业务拓展的需要，经审慎考虑后，公司拟做出变更募集资金投资项目，实施方式具体为：公司拟使用该项目募集资金对香港永泰增资以购买化工品罐式集装箱。为规范募集资金管理，公司将开设新的募集资金专项账户，对香港永泰的募集资金实行专户管理，并届时会同相关银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议。

“化工物流装备购置项目”原计划投入募集资金 10,854.83万元，截至 2022年 12月 31日，该项目已投入募集资金 0.00万元，剩余募集资金 11,219.87万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为 16.70%（不含银行利息和现金管理收益）。

“化工物流装备购置项目”变更前后投资概算具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	变更前投资金额	变更后投资金额
1	建设投资	10,721.53	11,787.58
1.1	设备购置及安装费	10,409.25	11,500.00
1.1.1	驳船（短驳）	3,000.00（1艘）	-
1.1.2	罐式集装箱	7,492.50（270个）	111,500.00（500个）
1.1.3	正面吊	-	-
1.2	预备费	229.03	287.58
2	铺底流动资金	133.30	133.30
合计	10,854.83	11,920.88

根据目前罐式集装箱市场的采购价格及日租金情况测算，化工物流装备购置项目达产后预计可实现年平均营业收入 2,290.26万元，年平均净利润 1,152.34万元，税后内部收益率为 10.21%，静态投资回收期 8.36年（含建设期）。

（五）本次变更部分募集资金投资项目的决策程序

公司于 2023年 2月 9日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。

本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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罐式集装箱原单价为 27.50万元/个，最新单价为 23.00万元/个。