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摩根大通:下调万洲国际(00288.HK)目标价至7.4港元评级增持美港电讯APP3月29日讯,摩根大通发表研究报告,指撇除4.14亿美元出售资产单次性收益后,万洲国际去年销售、经营溢利及核心纯利按年分别升3%、6%及12%,与市场预期一致。展望今年,万洲预期中国生猪成本略升,中国包装肉销量有望有中单位数升幅,该行则预期升3.5%;该行料万洲今年销售及经调整纯利按年分别升2%及4%,中国及美国市场分别贡献38%及53%的销售,以及分别49%及44%的纯利。报告补充,现时万洲估值相当于预测今年市盈率5倍,或预测市账率0.7倍;公司被过度抛售,估值吸引,评级增持,目标价由8.2港元降至7.4港元。
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