乐居财经 兰兰5月24日,合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“雪祺电气”)近日披露首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(申报稿)。
据乐居财经《预审IPO》查阅,雪祺电气主要从事冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售,业务主要为下游国内外品牌商提供容积400L以上的大冰箱和商用展示柜等产品的ODM服务。
【资料图】
雪祺电气由占鸿鹰、周家玉出资1200万元成立的雪祺有限改制而来,2011年成立之初,两人分别持股雪祺有限51%、49%。2012年,周家玉将49%股权转让给了雪祺电气目前的实控人顾维,转让价1元/股;占鸿鹰则将51%的股权转让给了上市公司万朗磁塑(603150.SH);一年后的2013年底,时乾中又从万朗磁塑手中,以0.78元/股的价格接手了这51%的股份,时乾中实际为万朗磁塑控股股东、实际控制人。
递表时,董事长顾维直接持有雪祺电气39.46%的股份,通过宁波雪祺间接持有0.08%的股份,合计持有公司39.54%的股份。同时顾维还为宁波雪祺执行事务合伙人,借此间接控制雪祺电气8.45%的表决权,合计控制47.91%的表决权。作为雪祺电气控股股东和实际控制人,顾维今年已经58岁了,持股5%以上股东还包括志道投资和自然人时乾中。
值得注意的是,2020年-2022年与雪祺电气关联交易额逐年增长的宁波吉德也大有来头,宁波吉德持有雪祺电气4.78%股份。
宁波吉德有6家直接或间接境外股东:ChallenjersCapital Fund I LP、ShunweiChina Internet Fund III, L.P.、GenkiForest Technology Group Holdings Limited、SunglowFund L.P.、PinduoduoInc.、KambertEnterprises Limited。
PinduoduoInc.即拼多多,现已更名为PDDHoldings Inc.,具体间接持股比例并未透露。
KambertEnterprisesLimited为雪祺电气第7层股东,直接持有第6层股东9.09%的股权,间接持有雪祺电气0.1181万股。其余四位股东间接持有雪祺电气的股份数超过1.0257万股,该等境外股东包括挑战者创投、顺为资本管理的知名投资基金或元气森林下属企业。
ChallenjersCapital FundILP是挑战者创投管理的一支私募股权投资美元基金,该基金的合伙人主要为境外上市公司、境外政府投资基金、境外家族办公室、境外高净值人士等。持有雪祺电气股份数量超过1.0257万股。
ShunweiChina Internet Fund III,L.P.持有雪祺电气股份数量超过1.0257万股,逐层向上追溯的最终普通合伙人为ShunweiCapital Partners III, GP Limited,ShunweiCapital Partners III, GP Limited 逐层向上追溯的最终普通合伙人的股东为KohTuck Lye(许达来)和雷军,其中,KohTuck Lye(许达来)持有50%以上权益,为Shunwei的实际控制人。KohTuck Lye是新加坡国籍,任顺为资本CEO。
招股书显示,成立以来,雪祺电气共发生过6次股权转让、5次增资、1次吸收合并。2022年3月,张洋以货币3,692万元认购公司400万股股份;宁波青岱以货币1,292.2万元认购公司140万股股份。公司增资至10,257万元。公司的整体估值为9.47亿元。
此次IPO,雪祺电气拟发行不低于25%的股份募集资金5.9亿元,从而计算出公司整体估值为23.6亿元。
业绩方面,2020年-2022年,雪祺电气营业收入分别为16.14亿元、20.72亿元、19.27亿元,复合增长率为9.29%。其中主营业务,即来自于冰箱、商用展示柜的销售占比维持在99%左右,而冰箱销售占主营收入比分别为96.11%、90.93%、88.82%。
相关公司:雪祺电气,拼多多
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